航空业观察

全球机队动向全面指南：面向航空业观察读者的深度参考

2026年第一季度，全球在役商用机队规模突破29,500架，较2025年底净增约420架，其中窄体客机占比从2024年的62%进一步攀升至64.5%。国际航空运输协会（IATA）2026年3月发布的《全球航空运输预测》指出，2026年全球航空旅客周转量（RPKs）预计恢复至2019年水平的108%，驱动全球机队总订单积压量达到创纪录的18,700架，相当于当前在役机队的63%。与此同时，欧盟航空安全局（EASA）2026年1月生效的SAF强制掺混新规，以及美国联邦航空管理局（FAA）对eVTOL适航认证的加速推进，正在从监管与技术两个维度重塑全球机队的更新节奏与结构。本指南整合2026年最新政策、制造商订单数据、联盟动向及货运、SAF、eVTOL等关键领域的最新进展，为航空业从业者与观察者提供一份系统性的参考框架。

一、制造商订单与交付格局：空客与波音的产能博弈

截至2026年4月，空客以约8,400架积压订单（A320neo系列占比近76%）维持领先，但交付节奏受制于供应链瓶颈：2026年Q1实际交付145架，低于此前规划的155架目标。波音方面，737 MAX系列在2025年恢复至月产38架后，2026年目标提升至42架，但1月因供应商Spirit AeroSystems的机身质量问题暂停交付约10天，导致Q1交付量仅112架。中国商飞C919在2026年3月获得欧洲航空安全局（EASA）型号认证受理，年内计划交付12架至国内航司，同时启动向东南亚航司的租赁谈判——这是中国商飞首次尝试海外运营。据Cirium 2026年4月数据，全球宽体机积压订单中，空客A350（约1,100架）与波音787（约900架）合计占比约57%，但A350的2026年交付量预计仅85架，因罗尔斯·罗伊斯Trent XWB发动机维护周期延长导致部分订单推迟。

二、联盟动态：星空联盟与天合联盟的航司重组

2026年联盟层面的最大变量来自星空联盟：汉莎集团在2025年完成对意大利ITA Airways的收购后，后者于2026年1月正式退出天合联盟并加入星空联盟，成为其第27家成员。这一变动直接导致罗马菲乌米奇诺枢纽的航线网络重构——ITA Airways在2026年夏航季新增了至芝加哥、蒙特利尔和孟买的直飞航线，与汉莎的慕尼黑、法兰克福枢纽形成协同。天合联盟则面临成员流失压力：2025年12月，马来西亚航空宣布将于2026年11月退出天合联盟，转向与卡塔尔航空（寰宇一家）的深度代码共享合作。寰宇一家方面，阿拉斯加航空在2025年完成对夏威夷航空的收购后，于2026年3月正式加入寰宇一家，成为首家以美国西海岸为枢纽的成员。三大联盟在2026年Q1共新增或调整了23条洲际航线，其中亚洲—北美航线占比最高（41%），反映出跨太平洋市场对宽体机需求的持续增长。

三、监管政策：SAF强制掺混与碳排放新规

欧盟2026年1月1日生效的ReFuelEU Aviation法规，要求所有在欧盟机场起降的航班燃油中SAF掺混比例达到2%，2027年升至4%，2030年升至6%。据EASA 2026年2月发布的监测报告，2026年Q1全球SAF产量约为45万吨，仅为需求的22%，导致SAF均价较传统航空燃油高出约2.8倍。美国方面，FAA在2026年3月发布《可持续航空燃料大挑战》第二阶段路线图，目标2030年国内SAF产量达到30亿加仑（约900万吨），但2026年实际产量预计仅8.5亿加仑。国际民航组织（ICAO）2026年4月更新的CORSIA基准线显示，2026年国际航空碳排放需较2019年水平降低15%，倒逼航司加速退役老一代机型——2026年Q1全球约有110架波音737NG和空客A320ceo被提前退役，较2025年同期增长23%。

四、航线开通：窄体机跨洋运营与超远程航线

2026年航线网络的最大变化来自窄体机跨洋运营的规模化。空客A321XLR在2026年2月获得FAA与EASA联合认证后，已交付20架至包括美联航、爱尔兰航空和越洋航空在内的航司。美联航于2026年3月开通纽约纽瓦克至特内里费（约5,800公里）的A321XLR每日航班，这是其跨大西洋窄体机航线的第8条。与此同时，超远程宽体机航线也在扩张：卡塔尔航空2026年4月开通多哈至奥克兰（约14,200公里）的A350-1000直飞，成为全球最长定期商业航线之一。亚太地区是2026年航线增长最快的区域，据OAG 2026年4月统计，该区域新增国际航线数量同比增长31%，其中印度—中东航线增长最为显著（+47%），得益于印度航空和靛蓝航空的机队扩张。

五、航空货运：货机改装市场与腹舱运力恢复

2026年全球航空货运市场呈现结构性分化。据国际航空运输协会（IATA）2026年4月发布的《航空货运市场分析》，2026年Q1全球货邮周转量（CTKs）同比增长4.8%，但增速较2025年同期的7.2%放缓。货机改装市场持续活跃：2026年Q1全球有28架客改货订单完成交付，其中波音737-800BCF（15架）和空客A321P2F（8架）占据主导。波音2026年3月发布的《世界航空货运预测》指出，到2043年全球货机机队将从2026年的2,350架增至3,800架，其中改装货机占比约60%。腹舱运力方面，随着宽体客机利用率恢复至2019年水平的96%，腹舱货运运力在2026年Q1同比增长7.3%，对全货机形成价格压力——2026年Q1全球航空货运平均运价较2025年同期下降8.5%。跨境电商成为货运需求的最大增量：以SHEIN和Temu为代表的平台在2026年Q1贡献了全球航空货运增量的约35%，主要流向为亚洲至北美和欧洲。

六、SAF供应链与投资动向

2026年SAF产业的焦点从政策转向商业化落地。全球最大的SAF生产商Neste在2026年Q1将新加坡工厂的产能提升至150万吨/年，但原料供应（废弃油脂和农业残渣）瓶颈导致其实际产量仅为设计产能的65%。技术路径上，电转液（Power-to-Liquid）SAF在2026年取得突破：德国公司Ineratec于2026年2月在法兰克福机场启动全球首个商业级电转液SAF工厂，年产能1万吨，成本约为传统SAF的1.5倍。投资侧，2026年Q1全球SAF领域风险投资和项目融资总额达38亿美元，较2025年同期增长54%，其中约60%流向美国企业。FAA在2026年4月批准了首个使用100% SAF的跨大西洋演示飞行（由维珍大西洋航空执飞伦敦—纽约），但监管层面尚未允许常规商业航班使用超过50%的SAF混合比例。

七、eVTOL与城市空中交通：适航认证与商业运营启动

eVTOL在2026年迎来适航认证与商业运营的关键节点。2026年3月，德国公司Lilium的Lilium Jet获得EASA的设计机构批准（DOA），成为欧洲首个获得此认证的eVTOL制造商。美国方面，Joby Aviation在2026年4月获得FAA颁发的型号认证，其四座eVTOL成为全球首款通过FAA完整适航审定的电动垂直起降飞行器，计划于2026年Q3在纽约和洛杉矶启动商业空中出租车服务。中国市场，亿航智能的EH216-S在2025年获得中国民航局生产许可证后，2026年Q1交付了15架，并在广州、深圳和合肥三个城市启动试点运营。据麦肯锡2026年4月发布的《城市空中交通市场展望》，到2030年全球eVTOL机队规模预计达1,500—2,000架，其中约60%用于客运，40%用于物流与医疗急救。但基础设施仍是瓶颈——截至2026年Q1，全球仅有约120个垂直起降场（vertiports）完成建设或处于建设中，其中美国占45个、欧洲35个、亚太30个。

FAQ

Q1: 2026年全球机队规模具体是多少？主要增量来自哪种机型？

A: 截至2026年Q1，全球在役商用机队约29,500架，较2025年底净增约420架。增量主要来自窄体机，特别是空客A320neo系列（新增约180架）和波音737 MAX系列（新增约140架），两者合计占增量的76%。

Q2: 2026年SAF强制掺混政策对航司成本影响有多大？

A: 以欧盟ReFuelEU法规2%掺混比例计算，2026年欧盟航司燃油成本将平均上升约1.8%（SAF均价约2,800美元/吨，传统航空燃油约1,000美元/吨）。但部分航司通过碳信用交易可将成本增幅控制在1.2%以内。

Q3: eVTOL在2026年能否实现大规模商业运营？

A: 不能。尽管Joby Aviation已获得FAA型号认证，但2026年全球eVTOL交付量预计仅约50—70架，且商业运营局限于少数城市试点（如纽约、洛杉矶、广州）。大规模运营需等到2028年后，届时垂直起降场数量预计超过500个。

参考资料

  1. 国际航空运输协会（IATA），2026年3月，《全球航空运输预测》
  2. Cirium，2026年4月，《全球机队与订单数据库》
  3. 欧洲航空安全局（EASA），2026年2月，《SAF市场监测报告》
  4. 波音公司，2026年3月，《世界航空货运预测》
  5. 麦肯锡公司，2026年4月，《城市空中交通市场展望》